▷ Que significa apalancamiento en bolsa

Fórmula de apalancamiento

El apalancamiento resulta de la utilización de capital prestado como fuente de financiación a la hora de invertir para ampliar la base de activos de la empresa y generar rendimientos sobre el capital de riesgo. El apalancamiento es una estrategia de inversión que consiste en utilizar dinero prestado -es decir, el uso de diversos instrumentos financieros o capital prestado- para aumentar el rendimiento potencial de una inversión.

El apalancamiento es el uso de la deuda (capital prestado) para acometer una inversión o proyecto. El resultado es multiplicar el rendimiento potencial de un proyecto. Al mismo tiempo, el apalancamiento también multiplicará el riesgo potencial de caída en caso de que la inversión no resulte. Cuando uno se refiere a una empresa, propiedad o inversión como “altamente apalancada”, significa que ese elemento tiene más deuda que capital.

El concepto de apalancamiento es utilizado tanto por los inversores como por las empresas. Los inversores utilizan el apalancamiento para aumentar significativamente los rendimientos que puede proporcionar una inversión. Apalancan sus inversiones utilizando diversos instrumentos, como opciones, futuros y cuentas de margen. Las empresas pueden utilizar el apalancamiento para financiar sus activos. En otras palabras, en lugar de emitir acciones para obtener capital, las empresas pueden utilizar la financiación de la deuda para invertir en operaciones comerciales en un intento de aumentar el valor para los accionistas.

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TJ Porter tiene más de siete años de experiencia escribiendo sobre inversión, acciones, ETFs, banca, crédito y más. Ha publicado en conocidos sitios de finanzas personales como Bankrate, Credit Karma, MoneyCrashers, DollarSprout y otros. TJ es licenciado en administración de empresas por la Northeastern University.

Somer G. Anderson es contadora pública, doctora en contabilidad y profesora de contabilidad y finanzas, y lleva más de 20 años trabajando en el sector de la contabilidad y las finanzas. Su experiencia abarca una amplia gama de áreas de contabilidad, finanzas corporativas, impuestos, préstamos y finanzas personales.

La gran mayoría de los inversores cotidianos operan con acciones y otros valores utilizando el efectivo que tienen. Si quieren comprar una acción, necesitan tener suficiente dinero en su cuenta para pagar esas acciones.

Uno de los inconvenientes de invertir sólo con dinero en efectivo es que sus ganancias están limitadas por sus recursos financieros. Aunque encuentres una oportunidad de inversión increíble que rinda el 100%, si sólo tienes 500 dólares para invertir, sólo obtendrás un beneficio de 500 dólares.

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Para entender cómo funcionan este tipo de operaciones, es fundamental comenzar con una definición del concepto “apalancamiento”. El apalancamiento es un mecanismo de negociación que los inversores pueden utilizar para aumentar su exposición al mercado permitiéndoles pagar menos del importe total de la inversión. En consecuencia, el uso del apalancamiento en una operación bursátil, permite al operador asumir una mayor posición en una acción sin tener que pagar el precio total de la compra. El operador utiliza el crédito proporcionado por un corredor para que sólo tenga que pagar un porcentaje del valor de la transacción.

Los productos negociados en bolsa (ETP) replican el movimiento de un activo financiero o una cesta de activos financieros, como índices, materias primas o divisas. Un ETP es un “vehículo de inversión” que combina las ventajas de las acciones, en el sentido de que se negocian en los mercados continuos de las bolsas, con una inversión en un grupo de activos financieros. Esta característica ha hecho de los PTE una inversión alternativa muy popular.

Utilizar el apalancamiento para las operaciones con acciones conlleva riesgos, ya que puede provocar pérdidas muy elevadas y constantes desembolsos por parte del inversor. Por lo tanto, este servicio sólo se recomienda a los inversores que están acostumbrados a realizar operaciones diarias de alto riesgo y especulativas. También se recomienda no utilizar demasiado apalancamiento al operar y no utilizar todo el capital propio para asegurar una posición apalancada. Cuando los inversores utilizan este tipo de mecanismo de negociación, es fundamental que sigan el mercado, midan y gestionen los riesgos y, por último, diversifiquen sus operaciones.

Comercio de márgenes

TJ Porter tiene más de siete años de experiencia escribiendo sobre inversión, acciones, ETFs, banca, crédito y más. Ha publicado en conocidos sitios de finanzas personales como Bankrate, Credit Karma, MoneyCrashers, DollarSprout, y más. TJ es licenciado en administración de empresas por la Northeastern University.