▷ Como invertir en agua | Actualizado junio 2024

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Ante la preocupación por la escasez de agua en algunas regiones del mundo, la popularidad del agua como materia prima está ganando adeptos. Hay varias formas en las que los inversores pueden invertir en agua para obtener exposición a esta materia prima dentro de su cartera de inversiones.

El agua dulce es un recurso natural vital con un suministro finito. El aumento de la demanda, especialmente en zonas donde la oferta es limitada, puede ejercer una presión al alza sobre el precio del agua, lo que puede repercutir en los usuarios. En este sentido, el agua es un bien valioso con valor financiero para aquellos que puedan encontrar formas de invertir.

El precio del agua se basa principalmente en la oferta y la demanda. Por ejemplo, la demanda agrícola y de electricidad puede repercutir directamente en el precio del agua, al igual que una disminución de la oferta debida a una sequía prolongada.

El agua dulce se utiliza en grandes cantidades para impulsar diversos aspectos de la economía, como la agricultura, la fabricación, los servicios públicos, la minería, así como el suministro público para los consumidores y las empresas. Cuando la demanda es superior a la oferta, los usuarios pagan más por el agua y, en algunos casos, incluso pueden ver racionado su acceso al agua. Dado que ninguno de estos usuarios puede prescindir de ella, el agua se considera un bien crítico en el planeta.

El mejor fondo de agua

El agua es esencial no sólo para la vida, sino para una serie de industrias y casi todas las actividades económicas. Desde la agricultura hasta las bebidas, pasando por las aplicaciones industriales y los productos básicos de consumo, existe una clara y creciente demanda de agua dulce y limpia, y sólo un suministro limitado. Si añadimos el impacto del cambio climático, que está modificando los flujos de agua y provocando una posible escasez de agua en todo el mundo, existe una necesidad urgente de que los gobiernos y el sector privado inviertan en infraestructuras hídricas.

Un mercado con una demanda casi ilimitada y una oferta limitada puede ser una inversión interesante. Y, de hecho, hay un gran número de valores de agua entre los que elegir, incluyendo empresas de servicios públicos, compañías de filtración y fabricantes de bombas y tuberías necesarias para transportar el agua.

Pero las empresas de servicios públicos tienden a tener un alcance geográfico limitado, y las empresas de tecnología y equipos de agua suelen ser especialistas. Habría que comprar muchas acciones para exponerse a todo el sector. Teniendo esto en cuenta, puede tener más sentido invertir en agua a través de un fondo cotizado (ETF) que le dé una pequeña participación en un gran número de empresas centradas en asegurar que el agua limpia llegue a donde se necesita.

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Una forma de exponerse al sector del agua es a través de un fondo cotizado en bolsa (ETF) del agua. Estos ETF invierten en empresas dedicadas al tratamiento y la purificación del agua, así como a su distribución. Algunos nombres destacados son la alemana BASF SE (BAS.DE), 3M Co. (MMM) e ITT Inc. (ITT).

Al tratarse de una materia prima esencial, los ETF de agua suelen utilizarse como posición defensiva en una cartera. Sin embargo, en la medida en que la escasez de agua se convierta en una amenaza creciente, estos ETFs podrían ser también un importante juego ofensivo. Además, el sector se beneficiará del proyecto de ley de infraestructuras estadounidense de 1,2 billones de dólares aprobado por el Congreso en noviembre de 2021 y firmado por el presidente Biden (ver más abajo).

En comparación con otros tipos de ETFs, el universo de ETFs de agua es pequeño, compuesto por cinco fondos que cotizan en Estados Unidos, excluyendo los ETFs inversos y apalancados, así como los ETFs con menos de 50 millones de dólares en activos. Estos ETF no invierten en el agua como materia prima ni en derechos de agua, sino que se centran en empresas de recursos hídricos. Algunos ETF de agua han superado al S&P 500, que registró una rentabilidad total a un año del 28,8% a 7 de diciembre de 2021. El ETF de agua con mejor rendimiento en el último año es el First Trust Water ETF (FIW).

Comercio de materias primas en el agua

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El agua es el recurso natural más importante del mundo. Teniendo en cuenta su escasez, no es en absoluto sorprendente que, aunque no se trate como una materia prima en el proceso de negociación del oro o del petróleo, muchos inversores y operadores hayan empezado hace tiempo a invertir en acciones y ETFs sobre el agua. Algunos de los factores que hacen del agua un recurso limitado y, en consecuencia, una inversión potencialmente prometedora, son el aumento exponencial de la población mundial, el calentamiento global y el incremento de la agricultura intensiva, por nombrar sólo algunos. Siga leyendo para descubrir cómo puede operar con los movimientos de los precios de las acciones y los ETF sobre el agua utilizando nuestros productos derivados.

Aunque aproximadamente el 80% de nuestro planeta está cubierto por agua, sólo el 1% puede utilizarse para beber. Según la Organización Mundial de la Salud, mil millones de personas carecen de acceso al agua potable y entre 3.000 y 4.000 millones no pueden contar con un suministro de agua suficiente y/o fiable. Además, según la OCDE, se espera que la demanda mundial de agua aumente un 55% de aquí al año 2050, pero al menos dos tercios de la población mundial podrían estar ya en estado de “estrés hídrico” en 2025. La previsión de las Naciones Unidas es aún más sombría y, de hecho, predice que en 2035 nuestro consumo de agua aumentará en un 85% debido a la demanda de energía.